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看好碳中和投資機會 多家基金公司申報碳中和基金

2021-12-13 16:12:12 來源 : 中國基金報

今年是“碳中和元年”,相關投資機會備受市場關注。華夏、朱雀、中郵等多家公募上報碳中和主題基金;多只“低碳”主題基金今年業績表現突出,部分收益達到40%、50%?;鸾浝碚J為,雖然市場已進入周期股后半場,新能源板塊估值有點高,但與碳中和相關的投資機會具備較強持續性,看好新能源車的上游、周期制造龍頭、科技環保企業等。

看好碳中和投資機會

多家基金公司申報碳中和基金

證監會網站信息顯示,近期已有多家基金公司上報碳中和主題基金,11月19日華夏基金申報了碳中和一年持有期混合型基金,11月16日朱雀基金上報了3060雙碳目標三年持有期混合型基金,11月15日中郵基金上報了雙碳時代混合型基金。

除此以外,今年9月、10月,也有南方、銀華、華安、匯添富、富國等多家基金公司上報了碳中和主題基金,包括混合型、股票型、債券型產品,多以低碳、碳中和命名。

朱雀基金認為,3060的雙碳目標蘊藏著可觀的投資機遇。這是時間跨度長、覆蓋領域廣的巨大多重賽道,既有新賽道,也有傳統賽道升級,還有核心公司、地區格局提升等等,機會層出不窮。比如光伏、氫能、儲能行業,從上游的原材料,到應用終端新能源汽車,都在快速增長。此外,現代農業、生物藥、軍工、消費電子、物流、金融科技、產業互聯網等各個領域,與3060的結合增長點也不斷涌現。

朱雀基金進一步表示,近期碳減排支持工具落地,其作為寬信用的結構性工具,鼓勵金融體系定向對綠色領域給予支持。政策落地后對市場短期影響有限,對相關板塊的情緒提振讓位于未來業績兌現的判斷,但中長期來看,對降低綠色投資融資成本、推動金融資源向新能源產業傾斜有深遠影響。

匯豐晉信研究總監、基金經理陸彬認為,新能源行業具備較大的發展空間,同時行業滲透率還很低,是市場內難得的未來3-5年需求復合增速有望超過30%的行業。“過去兩年新能源產業鏈表現突出,我們認為股價的表現客觀地反映了新能源行業基本面積極向好的變化。以新能源汽車產業鏈為例,未來5年復合增速有望超過30%,發展空間大,增長較為確定,基本面能夠較快的消化估值,當前產業鏈估值處于合理水平。”

多只“低碳”基金今年業績突出

碳中和投資機會持續性強

全市場名稱中帶“低碳”字樣的多只公募基金今年表現突出,比如長信低碳環保行業量化A、匯豐晉信低碳先鋒A,今年以來收益率分別為54.83%、45.17%,還有諾安低碳經濟A、華安低碳生活、天治低碳經濟等多只基金,今年以來回報也都超過了20%。

“年初我們順應市場節奏,加大了周期板塊的配置,目前我們認為市場已進入周期股的后半場了,不過與碳中和相關性較強的周期行業仍有望存在持續的機會。”匯豐晉信基金坦言,在新能源汽車板塊配置上,更偏好上游,隨著今年新能源汽車行業需求和政策持續超預期,中游產業鏈產能陸續投放,上游新能源金屬(鋰鈷鎳)行業有望持續放量;另一方面,上游供給受限,不少產品價格會隨著下游的景氣度的持續而維持高位或超出預期,企業盈利也會上修。此外,基金組合在今年也增配了科技環保類公司,雙碳目標下,科技環保類產品有望迎來巨大發展空間,相關公司有望充分受益。

華安基金表示,雙碳概念源于環境保護,但它涉及范圍的面,是要高于環境保護的。在二級市場的投資里面,具體可以從三條主線去把握:第一條主線,能源的供應端,還是更多從可再生能源去替代這些化石能源,所以對應的光伏、風電、核電、水電這些清潔能源,都會有機會;第二條,能源的需求端,從全社會的能源需求來講,第二產業或者工業,比如鋼鐵、電解鋁、水泥、化工可能是排碳量最大的,可以做一些低碳化的改造,發展一些低耗能技術,然后盡量生產出高附加值的產品,整個的能耗強度就可以降下來;第三條,碳捕捉碳封存,植樹造林方面也會有機會。

陸彬還稱,碳中和主題下,關注三大投資機會。一是能源革新領域,不管是發電端的光伏和風電等新能源形式,還是應用端的新能源汽車,還是儲能以及輸配電,都會有較多的投資機會;二是周期制造龍頭企業,在經濟持續發展的碳中和大背景下,周期制造行業龍頭公司具備較強的節能減碳能力,有望充分受益行業進入門檻提高,供給優化后的碳中和投資機會;三是科技環保公司,通過科技創新和技術進步,這類科技環保公司的新技術和產品有望迎來超級成長周期。

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