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政策密集出臺,氫燃料漸受資本青睞,鋰電的“瘋狂”還能再次上演嗎?

2021-12-08 12:18:11 來源 : 每日經濟新聞

打開車輛的“油箱蓋”,向內加注氫燃料,幾分鐘后,拔槍、啟動,車輛緩緩開走。這樣的場景并非出現在影視劇中,而將是2022年北京冬奧會配套加氫站里的日常一幕。

事實上,氫燃料電池作為動力電池的重要技術路線之一,目前已開啟示范應用。據了解,2022年北京冬奧會與冬殘奧會比賽期間,延慶、張家口將投入700余輛氫燃料電池公交車,為賽事提供交通服務保障。中國石油和中國石化也分別建設4座服務冬奧的加氫站,為車輛提供補能服務。

與此同時,氫能產業相關利好政策也在不斷傳來。據不完全統計,目前國內已有50多個地級市發布氫能產業規劃,北京、上海、山東、河北、河南等地相繼出臺“十四五”氫能發展規劃或扶持政策,并從產業規模、企業數量、燃料電池汽車、加氫站等方面明確階段目標。

受政策利好影響,氫能、燃料電池等領域概念股近期持續活躍。據Wind數據,燃料電池題材走勢近兩個月來上漲13.79%。美錦能源(000723.SZ)、厚普股份(300471.SZ)、雄韜股份(002733.SZ)等多支個股大幅沖高。

“一個大致的判斷是,氫燃料電池技術突破的節點比動力電池晚了十多年?,F在氫燃料電池會進入成本下降的快速通道,與十年前動力電池成本開始快速下降是差不多的。我們觀察當前純電動汽車普及的地圖可以發現,純電動汽車市場大都在中國的南部、中部及東部。而其它地方相對少,那就是氫燃料電池汽車的潛在發展空間?!敝袊茖W院院士、清華大學教授歐陽明高說。

2030年保有量或將達100萬輛

氫能作為一種高熱量、零污染、儲量豐富的能源,一直以來都被認為是理想的能源類型。

其中,交通領域對于氫能的應用目前主要集中于氫燃料電池汽車上。據了解,氫燃料電池是以氫氣為燃料,通過電化學反應將燃料中的化學能直接轉變為電能的發電裝置,具有能量轉換效率高、零排放、無噪聲等優點。

圖片來源:視覺中國

“燃料電池是氫能的一個部分,但它是先導部分,是引領部分,或者說是核心部分。氫燃料電池技術在這兩年有重大突破,我們以前總是覺得燃料電池發展太慢了,跟動力電池沒法比,現在燃料電池也到了一個技術突破的節點?!睔W陽明高說。

華澗新能源聯合創始人辛軍表示:“2020年和2021年,氫燃料電池汽車的增長會比較緩慢,后面的增長會比較快速?,F在的燃料電池汽車就跟十年前的電動汽車一樣,到2030年,氫燃料電池汽車的保有量會達到100萬輛?!?/p>

事實上,當前氫燃料電池車的發展仍面臨諸多阻礙,其中成本問題就是制約其實現規?;瘧玫恼系K之一。在制造環節,目前國內的氫燃料電池產業鏈企業,大多尚未實現批量化生產,部分核心材料、技術存在發展瓶頸,企業研發投入較高,產品產量較小,制造成本居高不下。產業鏈各環節高成本疊加,導致氫燃料電池汽車成本遠遠高于純電動汽車和燃油車。

不過據中國工程院院士歐陽曉平科研團隊發表的《氫燃料電池技術發展現狀及未來展望》預測,氫燃料電池系統的成本將隨著技術進步、生產規模的擴大而下降,預計未來10年生產成本將降低至目前的50%。到2035年,氫燃料電池汽車成本將具有與內燃機汽車同等的競爭力并基本接近國外先進水平,但就目前的技術狀態而言,需著力提升氫燃料電池電堆材料制備和部件制造技術,大幅度降低相關系統的生產成本。

可再生能源富余區域有望成市場突破口

近期上海、河南、北京、重慶等多地陸續出臺氫能地方補貼政策,令相關概念股再度受到資本關注。

利好政策支撐下,11月,氫能源板塊指數上漲12.34%,而同一時期上證指數與深圳成指僅分別上漲4.67%和2.38%。進入12月,京城股份(600860.SH)、億利潔能(600277.SH)、美錦能源等多只氫能源個股連續上漲,表現亮眼。

據相關機構預測,全年凈利潤增長超過50%的氫能概念股或將達到28支,16支個股預計翻倍。其中,華昌化工(002274.SZ)、億華通(688339.SH)、上海石化(600688.SH)預計增幅居前,分別為733.37%、437.42%和394.87%。

中信證券分析認為,在政策推動下,產業及資本市場對行業成長預期提升。行業“游戲規則”和政策體系不斷完善,有助于激勵規?;?、技術領先的龍頭企業脫穎而出。隨著布局企業的增多及政策效果的顯現,行業產業化加速將更為確定。

圖片來源:每經記者 張建 攝(資料圖)

事實上,近年來氫燃料電池已經吸引了眾多企業的目光。數據顯示,截至2021年10月,我國已有氫燃料電池相關企業2250余家,其中近五成企業成立于5年內。

盡管前景廣闊,不過對于未來氫燃料電池的應用場景,目前仍處于探索階段。在歐陽明高看來,我國西部、北部等可再生能源豐富、純電動車滲透率較低的區域或將成為氫燃料電池車的發展空間?!笆袌龅耐黄瓶谠谀睦??長城以北、西部和西北部基本上是冬季溫度低、能源基地多,可再生能源的集中度高,具有氫能生產和利用的場景,非常適合氫能全產業鏈發展。所以,今后五到十年,氫能市場的突破口或者適合于市場化的場景就是在可再生能源氫的富余區域,盡量在當地就近利用?!睔W陽明高表示。

平安證券預測,到2050年氫能將占我國能源體系的10%。供給端來看,當前我國的氫氣產量大約在2000萬噸至3000萬噸量級,假設有10%的氫氣用于氫燃料電池領域,則當前氫能源汽車行業的耗氫量大約為200萬噸至300萬噸,2050年之前有著巨大的增長空間。這意味著,作為與電動汽車長期并存互補的技術路線,氫能產業鏈有望與鋰電產業鏈形成“雙雄”的市場格局。

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