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降準兌現,地產股逆勢走強!但它們緣何集體降溫?

2021-12-07 13:48:23 來源 : 上海證券報

(原標題:降準兌現,地產股逆勢走強!但它們緣何集體降溫?)

降準靴子落地!今日盤中地產、建材、家居等板塊集體拉升,券商、保險等大金融板塊也延續強勢。

而前期作為市場主線的鋰電產業鏈及半導體板塊則明顯降溫,早盤寧德時代跌超5%,鼎盛新材開盤封死跌停,已連續兩日跌停。新潔能、華潤微等半導體個股也紛紛走弱。

A股、港股地產股集體大漲

早盤,A股地產板塊表現強勁,濟南高新、新黃浦、中交地產等多股漲停,中南建設、陽光城、新城控股等個股跟漲。

港股地產概念持續走強,融創中國漲超13%,中國奧園、融創服務、旭輝控股集團等紛紛跟漲。

消息面上,12月6日,央行宣布將于12月15日全面降準0.5個百分點,共計釋放長期資金約1.2萬億元。

此前,銀保監會發聲維穩房貸,明確提出“要根據各地不同情況,重點滿足首套房、改善性住房按揭需求,合理發放房地產開發貸款、并購貸款,加大保障性租賃住房支持力度,促進房地產行業和市場平穩健康發展”。

銀河證券認為,就房地產板塊而言,政策對板塊估值彈性的影響大于業績,板塊估值一般在基本面處于底部區域開始抬升。行業在風險事件暴露過程中加速優勝劣汰,建議關注優質住宅開發行業龍頭股及物業管理公司。

科技股行情還在嗎?

早盤,鋰電、儲能等新能源相關板塊持續走低。寧德時代跌超5%,鼎盛新材跌停,融捷股份、天華超凈、瀚川智能等多股跟跌。

寧德時代近日的連續大跌或與遭遇海外基金減持消息有關。

近期,海外規模最大的中國股票基金安聯神州A股基金公布了最新持倉情況。10月,安聯神州A股基金對前十大重倉股均進行了減持。其中對寧德時代、恩捷股份減持幅度更是分別達18.58%和11.92%。

數據顯示,今年下半年以來,安聯神州A股基金曾多次對寧德時代進行增減倉操作,在6月、7月、8月連續3月減持之后,9月一度重新加倉。進入10月,該基金又減倉寧德時代。結合股價走勢來看,安聯神舟A股基金對寧德時代操作顯現出高拋低吸的特征。

此外,半導體板塊持續走低,新潔能、派瑞股份等跌幅居前,揚杰科技、易天股份、富瀚微等跌超5%。

鋰電池、半導體等板塊接連大跌,市場關注的科技行情還在嗎?從券商2022年A股研判來看,仍普遍看好消費、新能源、科技制造等板塊。

中信建投表示,電網投資、儲能投資、光伏和風電等清潔能源是第一條主線;創新藥、家電家具、回歸制造業的地產等共同富裕方向是第二條主線;國防軍工、工業母機、新能源汽車產業鏈等高端裝備制造行業是2022年的第三條主線。從市場風格來看,2022年藍籌股和成長股均會有優異表現。

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